在提供个人理财策划的时候，分析客户的财务状况和理财目标，是以________为基础的。
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个人财务规划标准流程p17:既个人理财基本程序,包括以下六个步骤:建立客户关系、收集客户基本信息、分析客户财务状况、整合个人理财策略并提出财务策划计划、执行和监控财务策划计划
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发布时间：2022年04月19日
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查看全部家庭财务分析是个人理财策划的基础性工作，包括了解客户家庭的基本财务状况、资产负债分析、收支分析、现金流量分析，以及帮助客户养成良好的记账习惯，帮助客户制定家庭财务预算。（）
个人理财业务,指商业银行为个人客户提供地财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务地活动.
A、错误
B、正确
理财顾问服务向客户提供财务分析、财务规划等服务，对客户财务状况进行分析的第一步是()。
A、 分析宏观经济形势
B、 填制数据调查表
C、 测算财务比率
D、 编制客户财务报表
理财顾问服务向客户提供财务分析、财务规划等服务,对客户财务状况进行分析的第一步是:
A、分析宏观经济形势
B、填制数据调查表
C、测算财务比率
D、编制客户财务报表
个人理财业务,指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务的活动。A.错误B( )
理财顾问服务向客户提供财务分析、财务规划等服务，其中，对客户财务状况进行分析的第一步是（ ）。
A、 分析宏观经济形势
B、 填制数据调查表
C、 测算财务比率
D、 编制客户财务报表
为客户提供理财服务时,了解、分析客户家庭财务状况是编制理财规划的第一步
正确
错误
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定,个人理财业务是指商业银行为个人、企业客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。（）
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定,个人理财业务是指商业银行为个人、企业客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动
正确
错误
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